Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — мужчина русской национальности. Его цель — установить свои правила, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время начинается эпоха перестройки, заставляющая народ саха пересматривать свое культурное наследие. Взаимодействие двух различных культурных миров неожиданно сближает директора и его бывшую противницу. Перед Мартой Григорьевной встает непростая дилемма: выбрать между таинственным прошлым и новой любовью, которая обещает лучшее будущее.