В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает важное торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных граждан, предводитель местного дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено талантливому сыщику Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.