В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Поступили данные о японском химическом заводе в Маньчжурии — его нужно уничтожить до того, как противник успеет применить смертоносное оружие. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой поручено найти секретный объект. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. Операцию возглавляет опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг — генерал Исимура, руководивший расправой над семьёй Журавлёва десять лет назад. Теперь Исимура курирует химический завод и прилегающий концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Если японцы решат взорвать подземные склады, последствия будут катастрофическими. Журавлёв должен остановить их любой ценой.
